Como criar e usar territórios?

Freshsales: Disponível nos planos Pro e Enterprise. 

Freshsales Suite: Disponível nos planos Pro e Enterprise. 

Organizar os usuários em territórios ajuda sua equipe de vendas a concentrar seu tempo e esforço em conjuntos específicos de clientes. Ao agrupar os usuários com base em sua experiência em vendas, você pode atribuí-los automaticamente a uma variedade de contatos que vêm dentro do aplicativo da web. Além disso, os territórios também podem ser usados pelos gerentes de vendas para monitorar as atividades e o progresso dos representantes de vendas, bem como os contatos naquele território. 

Para organizar sua equipe,

1. Vá para  Configurações de administrador > Territórios .

2. Na página de exibição de lista Territórios, clique em  Criar território . A sobreposição Criar território é exibida.

   

3. Digite o nome do território e adicione uma descrição para definir o território.

4. Na  seção Usuários que podem acessar registros neste território  , digite o nome dos usuários e selecione-os no menu suspenso. Você também pode adicionar equipes inteiras a um território.

5. Os usuários selecionados aparecerão na parte inferior da sobreposição junto com seus e-mails e funções. Você pode optar por remover um usuário do território clicando no ícone de três pontos e selecionando  Remover do território .

   

6. Clique em  Salvar  para adicionar o território recém-criado.

Observação:  os usuários com acesso ao território podem visualizar e editar os contatos no território, mas não serão atribuídos como proprietários a nenhum deles.  Consulte este artigo para atribuição automática de proprietários a registros

Você pode adicionar uma regra de atribuição automática ao território na exibição da lista de territórios clicando no ícone de três pontos próximo ao território recém-criado e selecionando a opção Criar regra de atribuição  automática .