Como importar contatos e contas juntos e vincular contatos a contas existentes?

Contatos e contas podem ser importados juntos do módulo Contatos.

Aqui estão algumas coisas que você precisa saber antes de começar a importar 

1. Preparando seu arquivo CSV/XLSX

Certifique-se de que o arquivo CSV/XLSX tenha as colunas necessárias para os contatos e dados relacionados a contas. 

Você também deve criar os campos personalizados no Freshsales antes de iniciar a importação com êxito para mapear suas colunas com os campos personalizados.

Além disso, o tamanho do arquivo deve ser de no máximo 5 MB. 

2. Mapeando os campos

   1. Mapeie os campos de contato e conta nas guias de campos de contato e conta. Por exemplo:

Campos de contato - Nome, Sobrenome, E-mail 

Campos da conta - Número de funcionários, Receita anual

2. Associar contatos a contas existentes - Siga as mesmas etapas acima. Quando o "Nome da conta" no arquivo corresponder a uma conta existente no CRM, o contato será associado a essa conta.

3. Após terminar de mapear os campos, clique em Importar.