Como editar e excluir grupos, subgrupos para contatos, contas, negócios e módulos personalizados?

Disponível apenas nos planos Pro e Enterprise.

Edite e exclua grupos e subgrupos de registros para facilitar a modificação dos layouts de campo.

Veja como:

1. Vá para  Configurações de administrador > Contatos/Contas/Negociações/Módulos personalizados  e passe o mouse sobre um grupo. Os  ícones Editar  e  Excluir  associados ao grupo são exibidos.

   

     a. Editar grupo :

• Clique no  ícone de edição  presente em um grupo. A sobreposição do grupo de edição é exibida.

  

• Para  renomear , altere o nome do grupo. Todos os grupos podem ser renomeados.

• Você pode transformar um grupo em um subgrupo ou vice-versa com base em sua necessidade.

• Grupo : deixe a  caixa de seleção Aninhar este grupo em  vazia.

• Subgrupo : ative a  caixa de seleção Aninhar este grupo em  e escolha um grupo no qual ele precisa aparecer.

  

• Clique em  Salvar .

Observação: você pode reorganizar a sequência dos grupos e subgrupos apenas arrastando e reordenando-os de acordo. 

      b. Excluir grupo : antes de tentar excluir um grupo/subgrupo, exclua ou mova todos os campos para outro lugar. 

• Passe o mouse sobre um grupo e clique no  ícone Excluir  .

  

• Clique  em Sim  para confirmar e excluir o grupo permanentemente.

  
   

Observação: 1. Somente grupos/subgrupos vazios podem ser excluídos. Quando você tenta excluir um grupo contendo campos, uma mensagem de erro é exibida. 
2. Todos os grupos, incluindo informações básicas e informações adicionais, podem ser renomeados.
3. Para excluir um grupo ou subgrupo, ele precisa estar vazio, ou seja: não deve ter nenhum campo listado abaixo dele.