Disponível apenas nos planos Pro e Enterprise.
Os campos de pesquisa permitem que os usuários criem relacionamentos entre diferentes módulos e permitem que os usuários exibam listas relacionadas de um registro. Para saber mais sobre como criar e exibir campos de pesquisa na página de detalhes do registro, consulte este artigo .
Usando campos de pesquisa
Para saber mais sobre como um campo de pesquisa pode ser usado para derivar contexto, vamos considerar um exemplo.
Se o seu administrador criou uma pesquisa de campo de contato 'Tomador de decisões primário' em um negócio, você pode encontrá-lo na página de detalhes do negócio. Este campo está vinculado ao contato e traz todos os dados do contato para a página de detalhes do negócio .
Observação: configurar um módulo relacionado na página de detalhes do registro requer acesso de administrador. Entre em contato com o administrador da conta para adicionar ou remover um módulo relacionado da página de detalhes.Personalizando o layout do módulo relacionado (Acesso a Administradores e Usuários)
Você pode personalizar o layout do módulo relacionado (contato/conta/negócio) para trazer informações relevantes em colunas.
- Para adicionar/remover colunas do registro em exibição:
Clique nobotão.
Clique nocaixa de seleção para tornar um campo visível. Você pode adicionar um total de 5 campos, incluindo o campo de nome obrigatório ao campo relacionado.
Clique
Adicionando novos registros ao módulo
Você pode adicionar novos registros ao módulo na página de detalhes . Por exemplo, se a página de detalhes do negócio tiver um módulo de contatos relacionados, você poderá adicionar novos contatos relacionados ao negócio na página de detalhes . Para adicionar um novo lead, clique no botão botão para criar um novo contato.
