Como usar o recurso de pesquisa?

Seu aplicativo da web oferece suporte à pesquisa de diferentes registros no CRM. Aqui está uma lista de registros que você pode pesquisar:

• Contatos

• contas

• Ofertas

• Módulos personalizados

• Atividades de vendas

• Tarefas

• Encontros

• Atividades de vendas personalizadas

Como funciona a pesquisa?
A funcionalidade de pesquisa usa pesquisa de string para identificar qualquer registro correspondente com base na consulta adicionada. 

Para pesquisar um registro, o usuário pode simplesmente digitar as primeiras letras do registro e todos os resultados relevantes serão preenchidos como sugestões.

Se o termo de pesquisa tiver duas palavras, o Freshsales pesquisará esses valores em todos os campos (personalizados e padrão) no módulo e mostrará os registros.

A consulta de pesquisa procurará strings correspondentes entre os campos a seguir e o campo correspondente será destacado

Você também pode filtrar os resultados da pesquisa escolhendo o menu suspenso e selecionando o tipo de registro relevante no qual deseja executar a pesquisa.

Posso pesquisar todos os registros presentes no Freshsales?

Não, a funcionalidade de pesquisa é limitada apenas aos registros aos quais você tem acesso. O Freshsales oferece 3 tipos de escopo - escopo global, territorial e restrito

• Global- Todos os registros presentes no CRM

• Território- Registros que foram atribuídos ao seu território

• Restrito- Somente registros que foram criados por você ou compartilhados com você

A funcionalidade de pesquisa está vinculada ao seu escopo. Os resultados da pesquisa mostrarão apenas os registros que estiverem dentro do seu escopo. 

Posso pesquisar atividades de vendas? Sim, o Freshsales oferece suporte à pesquisa de atividades de vendas na funcionalidade de pesquisa. Por exemplo, vamos supor que você criou um encontro para um café com um de seus contatos, você pode procurá-lo na barra de pesquisa. Isso economiza tempo que, de outra forma, seria gasto na pesquisa do contato e na atualização dele na página de detalhes do contato.

Para todas as atividades de vendas, o escopo associado a elas é 'Relacionado'. Isso significa que apenas as atividades de vendas associadas a registros que se enquadram no seu escopo podem ser pesquisadas.

Para os seguintes escopos, veja como os usuários podem pesquisar: 

• Os usuários atribuídos ao escopo global podem pesquisar e descobrir tarefas/compromissos associados a todos os usuários no aplicativo da web.
  
  
• Os usuários com Território e Escopo restrito atribuídos podem pesquisar e localizar apenas as tarefas/compromissos atribuídos a eles ou criados por eles. Mesmo as tarefas/compromissos em que o usuário é participante ou colaborador estão fora dos limites e não serão revelados na busca. 

Observação: 

Os resultados da pesquisa são filtrados pelo registro de propriedade do usuário atual

Os resultados da pesquisa serão classificados e exibidos com base no campo “updated_at_time” do registro. Isso significa que o registro acessado mais recentemente será exibido na parte superior dos resultados da pesquisa