Como atribuir contatos aos usuários?

Você pode atribuir contatos a usuários individualmente e em massa. Por padrão, o usuário que adiciona um contato se torna o proprietário, mas você sempre pode reatribuir o contato a um usuário diferente.

Atribuindo um contato a um usuário na página de detalhes

1. Clique em um contato na  página de visualização da lista de contatos  . Na página de detalhes do contato, clique no  ícone Editar  (Exibir e editar todos os campos) . 
2. Na  sobreposição Editar contato  , escolha o usuário ao qual deseja atribuir o contato no  menu suspenso Proprietário de vendas  .
3. Clique em  Salvar .
   

Atribuição de contatos em massa a um usuário

1. Vá para  o módulo de contatos  ,
2.  Selecione os contatos para atribuir a um usuário marcando a caixa de seleção ao lado de seus nomes.
3. Na bandeja de ações em massa, clique no  botão Atribuir a  .
4. Na  sobreposição Atribuir a  , escolha o usuário ao qual deseja que os contatos selecionados sejam atribuídos no menu suspenso.
5. Clique  em Atribuir .

Observação: Você também pode ativar a opção Se houver tarefas e compromissos em aberto com o contato, atribua-os também a este usuário para garantir que o novo proprietário tenha todas as informações do contato.

Atribuindo contatos a um usuário via importação

Caso queira mapear proprietários diferentes com registros diferentes, crie uma coluna que contenha os endereços de e-mail dos usuários cadastrados, para que os contatos sejam atribuídos automaticamente aos respectivos usuários. Se quiser mapear todos os contatos para um único proprietário, você tem a opção de selecionar o proprietário durante a importação. 

Atribuindo um contato a um usuário do Chat Widget

Atribua contatos a usuários diretamente do widget de chat. Clique em  Atribuir ao Agente  e escolha o respectivo usuário .