Como faço para marcar uma reunião e atividades de vendas personalizadas como concluídas?

Freshsales: Disponível nos planos Growth, Pro e Enterprise.

Freshsales Suite: Disponível nos planos Growth, Pro e Enterprise.

Às vezes, um usuário não poderia comparecer à reunião devido a determinadas circunstâncias. Nesses casos, se a data/hora ultrapassar, a reunião será marcada como concluída. Para evitar essa situação, você pode permitir que o usuário marque uma reunião ou atividade de vendas personalizada como concluída assim que terminar a atividade para refletir o status real. 

Para configurar isso,

1. Vá para  Configurações de administrador>   seção  Sales Force Automation e clique em Sales Activities.
2. Na página Atividades de vendas , clique na reunião ou no ícone de atividades de vendas personalizadas para ativar a opção de marcar como concluída. Isso abre a sobreposição de configurações de atividade de vendas.
3. A página de configurações apresenta opções para você escolher,
   1. Permitir que os usuários marquem esta atividade como concluída - Selecionar esta opção permitirá que os usuários marquem a reunião ou atividade de vendas personalizada como concluída assim que a atividade for concluída
   2. Permitir que os usuários editem a data e hora concluídas desta atividade - Selecionar esta opção permite que os usuários editem a data/hora concluídas. Se esta opção não for selecionada, o aplicativo marcará a data/hora em que o usuário marcou a atividade como concluída.

Como um usuário pode marcar a atividade como concluída?

1. Acesse o Painel de atividades, que é a página inicial quando você faz login. Ele contém uma lista de tarefas, reuniões e outras atividades de vendas suas.
2. Clique no botão Marcar como concluído na reunião ou atividade de vendas que você concluiu.
3. Você pode adicionar o resultado e a descrição, se necessário, marcando a atividade como concluída.
4. Você também pode marcar a reunião ou a atividade de vendas como concluída clicando no título que abre a sobreposição da atividade de vendas. Marque a caixa de seleção Marcar como concluída e altere a data, se necessário, caso contrário, a data/hora atual seria registrada como a data de conclusão.