Como usar o Painel de Atividades?

Freshsales: Disponível nos planos Growth, Pro e Enterprise.

Freshsales Suite: Disponível nos planos Growth, Pro e Enterprise.

O painel de atividades no aplicativo da Web é o ponto único para todas as suas tarefas e reuniões agendadas. A página ajuda você a rastrear e ficar por dentro de quais atividades de vendas precisam ser feitas hoje, amanhã ou até mesmo na próxima semana - e a que horas.

Quais são as diferentes seções do painel de atividades?

Tarefas, reuniões e atividades de vendas personalizadas

1. A seção principal do painel consiste em tarefas, reuniões e atividades de vendas personalizadas para o dia, classificadas na ordem de suas datas de vencimento. Você pode ver com quem eles estão relacionados e quando eles devem nascer.

2. Você pode executar as seguintes ações em cada atividade:

   1. Marcar como concluída - Depois de concluir uma tarefa, marque-a como concluída e ela desaparecerá da lista

   2. Adicionar resultado - Para qualquer atividade, você pode adicionar um resultado com base no andamento da atividade, como "Interessado", "Não interessado", "Deixou uma mensagem de voz" etc.

   3. Adiar/Reagendar - Você pode adiar a atividade de vendas para uma data ou hora posterior, se necessário

   4. Envie um e-mail para o contato - Envie um e-mail para o contato

   5. Ligar para o contato - Faça uma ligação telefônica para o contato

   6. Excluir a atividade - Você pode excluir completamente a atividade de vendas se as circunstâncias mudarem e você não precisar mais realizar a atividade

3. No canto superior direito, você pode ver um botão “+ Adicionar tarefa” com várias opções para adicionar rapidamente uma tarefa, reunião ou qualquer outra atividade de vendas personalizada

Opções de filtragem

Se sua lista de atividades de vendas parecer muito longa, você pode reduzi-la filtrando apenas registros específicos. As seguintes opções de filtro estão disponíveis:

1. Por data: você pode alterar este filtro para ver as tarefas de amanhã ou dos próximos 7 ou 30 dias
   

2. Tarefas atrasadas:  você pode optar por ver (ou não ver) tarefas atrasadas em sua lista

3. Atividades concluídas: você pode optar por ver a lista de atividades de vendas já concluídas e adicionar resultados para elas, se necessário

4. Tipo de atividade: você pode filtrar apenas por tipos específicos de atividades, como “Almoço” ou “Aniversários”

   

ações em massa

As seguintes opções em massa estão disponíveis para atualizar várias atividades de vendas de uma só vez:

1. Marcar como concluído (somente para tarefas)

2. Adicionar resultado (para cada tipo de atividade de vendas)

3. Adiar/Reagendar (para cada tipo de atividade de vendas)

4. Excluir (para cada tipo de atividade de vendas)

Notas: 
Você só pode editar em massa 10 atividades de vendas por vez.
Você precisará selecionar apenas um tipo de atividade por vez para ver todas as ações em massa disponíveis para essa atividade. Por exemplo, selecione apenas tarefas para ver as 4 ações em massa para tarefas.