Como configurar a dependência de campo? : Suporte ao Cliente - Bravo Solutions

Disponível apenas nos planos Pro e Enterprise.

Quando se trata de configurar os campos Contatos, Contas e Negócios, sempre há instâncias em que você pode querer configurar campos personalizados que sejam relevantes apenas para uma opção suspensa escolhida em outro campo. Isso é conhecido como Dependência de Campo e pode ajudá-lo a definir o comportamento de outro campo com base na opção escolhida.

Como funciona?

A Dependência de Campo é definida entre dois campos – um campo de controle e um campo dependente.

Campo de controle: Os campos de controle são aqueles que controlam os valores disponíveis em um ou mais campos dependentes correspondentes.

Campos que podem ser campos de controle: Campos padrão e personalizados do tipo: 
- Menu suspenso 
- Caixa de seleção 
- Botão de opção

Campo Dependente: Os campos dependentes são aqueles que exibem valores com base no valor do campo de controle selecionado.
```
Campos que podem ser campos dependentes: campos padrão e personalizados de qualquer tipo
```

Com base no valor selecionado no campo de controle, os campos dependentes podem ser tornados dinâmicos.

Vamos supor que você escolheu o resultado de um acordo entre ganhar ou perder; escolher a opção 'ganho' apresenta a você um conjunto de opções que permite escolher os motivos pelos quais o negócio foi bem-sucedido.

Consulte abaixo para saber como isso pode ser feito:

PASSOS DETALHADOS:

Clique em Configurações de administrador, role para baixo até a seção Sales Force Automation (SFA) e clique em Deal Fields .

Na página Campos do negócio, clique empara criar um campo personalizado com o título “Perdido para a competição”.

Observação: Você também pode criar dependências entre campos existentes.

Um campo de controle pode ter vários campos dependentes.

No entanto, um campo dependente pode ter apenas um campo de controle. Se uma conta for rebaixada, todas as dependências serão desativadas e os usuários não poderão acessar a tela de dependências.

Se a conta for atualizada, a dependência será listada no estado desativado

Este campo será o campo Dependente e conterá os nomes de todas as suas competições. Este campo será mapeado para o campo de controle 'Motivo da perda'

Perda para a competição

Ao salvar os campos personalizados, clique no botão Definir Dependências de Campo . Isso abre uma página dedicada onde você pode configurar dependências de campo. Nesta página, clique no botãobotão .
Clicar no botão Adicionar dependência abre um formulário intitulado “ADICIONAR NOVA DEPENDÊNCIA”. Você pode usar este formulário para definir dependências entre campos diferentes.

- Prossiga selecionando um campo Controlling. Neste caso, escolhemos “Perdeu para a competição”

Selecionando o campo de controle e as opções do campo:

- Agora selecione os respectivos campos Dependentes para o campo de controle.

Selecionando campos dependentes para “Perdido para a competição”:
Ligue oMarque como necessário * alterne para tornar a dependência de campo obrigatória. Sempre que um campo for marcado como obrigatório, o usuário não poderá enviar o formulário sem preencher o campo.
Cliquepara salvar suas configurações de dependência de campo. Verifique seus campos de negócios nas configurações de administrador para verificar se sua dependência de campo está ativa.

Você também pode ativar/desativar as dependências simplesmente clicando no botão de alternância na página Dependência de campo.

Observação: Os usuários terão um limite de 100 dependências de campo para criar por entidade nos planos Pro e Enterprise.

O usuário pode criar no máximo 10 níveis de dependências de campo.

perguntas frequentes

1. Qual é a área de impacto no aplicativo?

Recurso	Impacto nos campos de controle	Impacto em campos dependentes
Personalização da coluna	Sem impacto; o campo será tratado de forma independente	Sem impacto; o campo será tratado de forma independente
Filtro	Sem impacto; o campo será tratado de forma independente	Sem impacto; o campo será tratado de forma independente
Relatórios	Sem impacto; o campo será tratado de forma independente	Sem impacto; o campo será tratado de forma independente
Pontuação de contato	Sem impacto; o campo será tratado de forma independente	Sem impacto; o campo será tratado de forma independente
Exportar	Sem impacto; o campo será tratado de forma independente	Sem impacto; o campo será tratado de forma independente
Atualização em massa	O campo será mostrado uma alternância para exibir o campo dependente. Quando habilitada, a alternância exibirá o campo dependente. Observação: a alternância será desativada por padrão e não exibirá nenhuma dependência	Somente quando a alternância estiver habilitada, os campos dependentes serão exibidos. Nota: Quando uma atualização em massa é feita, a validação não será aplicada e o campo será atualizado mesmo que o registro não satisfaça a dependência do campo.
fluxo de trabalho	Sem impacto; O campo será atualizado de forma independente.	Sem impacto; O campo será atualizado de forma independente. Nota: Quando uma atualização em massa é feita, a validação não será aplicada e o campo será atualizado mesmo que o registro não satisfaça a dependência do campo.
Importar	O campo de controle será salvo sem validação.	Caso o valor do campo dependente não coincida com o valor do campo controlador, a importação salvará o valor sem validação. Mas o valor não aparecerá no formulário porque a dependência não corresponde.
Webforms	A partir de agora, a dependência de campo não é suportada em Webforms.	A partir de agora, a dependência de campo não é suportada em Webforms.

2. O que acontece quando um campo dependente é marcado como obrigatório?

Se o campo dependente estiver marcado como obrigatório, a verificação obrigatória será feita somente quando o campo dependente for mostrado no formulário com base no valor do campo controlador.

Por exemplo, suponhamos que um campo de controladoria possua duas opções “Ganhar” e “Perder” onde a escolha “Perder” está ligada aos campos dependentes “Motivo da perda”, marcar o campo “Perder” como obrigatório tornaria o campo “ Motivo da perda” obrigatório. No entanto, se o usuário escolher “Ganho”, o campo mandato não será aplicado.

3. O que acontece quando uma conta é rebaixada para os planos Gratuito ou Crescimento?

A dependência de campo não está disponível para os planos Free e Growth. Assim, sempre que uma conta é rebaixada para Free ou Growth, as dependências de campo são automaticamente desativadas. No entanto, as dependências criadas não serão excluídas e farão parte da conta. Depois que as contas de usuário são atualizadas para planos superiores, as dependências de campo podem ser reativadas pelo usuário.