Como personalizar as colunas de contato?

Criada por Isabelle Lemes, Modificado em Tue, 07 Mar 2023 na (o) 04:13 PM por Isabelle Lemes

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A personalização da coluna permite que você escolha as informações que gostaria de ver na página de visualização da lista de contatos. 

Observação:  você pode escolher até 20 campos de contato e ter os dados de contato desses campos exibidos como colunas. Isso inclui campos padrão e personalizados.


Veja como você pode fazer isso:

  1. Acesse a seção Contatos. A página em que você acessa é a exibição de lista. As colunas  Nome  e  Pontuação  são fixas e não podem ser substituídas ou embaralhadas. Os outros 18, no entanto, podem ser substituídos por campos de contato de sua escolha.

  2. Clique no  botão Editar colunas  . Isso abre a  sobreposição Escolha suas colunas  .

  3. A sobreposição fornece as seguintes informações, 

    1. O número de colunas que são exibidas atualmente na exibição de lista. (Por exemplo, 20/07).

    2. Colunas visíveis: Lista todos os campos de contato que estão atualmente selecionados por você.            

    3. Outros campos: todos os campos de contato não selecionados (padrão + personalizados) que podem ser tornados visíveis na página de visualização da lista de contatos na seleção. Esses campos serão listados por categorias. Isso inclui informações básicas, campos ocultos e outras categorias criadas pelo administrador.

  4. Você pode redefinir a seleção para o padrão, onde os seguintes campos de contato são exibidos na exibição de lista—Nome, Pontuação do contato, Valor de negócios abertos, último modo de contato, proprietário, e-mail, trabalho.

  5. Os campos, uma vez selecionados, serão movidos para a  seção Colunas visíveis  .


Você pode reordenar os campos diretamente desta sobreposição. Escolha colocar os mais usados no topo da lista da coluna Visível para acesso rápido.

  1. Clique em  Salvar  para aplicar as alterações feitas.


Observação: 

1. As alterações feitas nas colunas não são permanentes e podem ser revisadas.

2. As alterações não são refletidas em toda a conta e são visíveis apenas para respeitar os usuários. 
3. 7 colunas são visíveis na exibição de lista por padrão. 
4. Para acessar todas as colunas na exibição de lista, use a funcionalidade de rolagem horizontal.

5. No máximo 20 campos podem ser adicionados como coluna. Quando o limite estiver esgotado, você pode desmarcar colunas já visíveis para acomodar novas colunas.

6. As colunas selecionadas são refletidas para todas as exibições (padrão e personalizadas)




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