Quais são as exibições padrão e personalizadas para contatos?

As exibições são uma ótima maneira de obter uma lista filtrada de contatos com base em determinados critérios. Se você deseja obter a lista de contatos com os quais não entrou em contato ou a lista de contatos que aguardam sua resposta, as visualizações ajudam a obter os registros necessários em tempo recorde.

Você recebe algumas exibições padrão. Além dessas exibições padrão, você pode criar suas próprias exibições e acessá-las a qualquer momento clicando no botão botão de visualizações . 

Você também pode compartilhar as exibições personalizadas com sua equipe. No entanto, os usuários podem visualizar apenas os contatos aos quais têm acesso. 

• Meus contatos  - lista os contatos atribuídos a você.
  
  

• Novos contatos  - lista todos os contatos criados nas últimas 24 horas. 
  
  

• Todos os contatos  - lista todos os contatos em seu aplicativo da web. 
  
  

• Modificado recentemente  - Lista os contatos cujas informações foram editadas ou atualizadas nas últimas 24 horas. 
  
  

• Nunca contatado - Lista os contatos que nunca foram contatados.
  
  

• Precisa de acompanhamento  - Lista os contatos que precisam de sua atenção imediata.  
  
  

• Importados recentemente  - listas que foram importadas recentemente para o aplicativo da web
  
  

• Meus contatos do território  - Lista os contatos que foram atribuídos ao seu território
  
  

• Contatos comigo na equipe -  Lista os contatos que foram atribuídos à sua equipe
  
  

• Lixeira -  Lista os contatos que foram movidos para a lixeira. Eles serão armazenados em seu CRM por 90 dias antes de serem excluídos para sempre 

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Você pode encontrar as visualizações criadas por você ou compartilhadas com você nesta seção. Você tem acesso a 3 visualizações personalizadas de amostra, filtradas com base na pontuação do lead. Se você não quiser essas exibições, poderá editá-las e excluí-las a qualquer momento. 

• Ativo  - Lista os contatos com pontuações de lead maiores que 70.
  
  

• Inativo  - Lista os contatos com pontuações de lead entre 30 e 70. 
  
  

• Slipping Away  - Lista os contatos com pontuações de lead menores que 30.

A qualquer momento, você pode modificar essas exibições padrão adicionando mais critérios de filtro da  seção Filtro  e salvando a exibição.  

Para criar uma exibição personalizada,

1. Vá para a página da lista de contatos e clique no ícone Filtro. Um painel para adicionar suas condições de filtro é exibido.
2. Usando o botão +, escolha os campos pelos quais deseja filtrar. O campo escolhido é listado. 
3. Adicione o(s) valor(es) desse campo no slot de entrada que aparece logo abaixo para filtrar os registros com o valor correspondente. Saiba mais sobre a lista de tipos de campo e os operadores disponíveis para filtragem.
4. Clique em Aplicar. Isso aplica o filtro e a  lista de registros é atualizada para cada campo adicionado. Depois de adicionar todas as condições para essa exibição de filtro específica, salve-a.

Para salvar a exibição personalizada,

1. Clique no  botão Salvar visualização como  . Isso abre um controle deslizante que permite salvar a visualização do filtro.

2. Nomeie sua exibição personalizada e escolha sua visibilidade. Você pode configurar a visibilidade de uma das três maneiras a seguir:

• Apenas eu:  somente você pode acessar a visualização personalizada. 
• Todos:  todos os usuários com acesso à conta podem acessar a exibição personalizada.
• Usuários, equipes e territórios selecionados:  você pode optar por compartilhar a visualização com usuários, equipes e territórios específicos.
  

3. Clique em  Salvar .

Depois de adicionar todas as suas condições, você pode selecionar as colunas que deseja ver na exibição de lista filtrada.