Use a exibição da linha do tempo do negócio para segmentar seus negócios com base na data de fechamento esperada. Preveja a receita e concentre-se apenas nas transações de um determinado mês.

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre a exibição da linha do tempo do negócio:

  • Compreendendo a exibição da linha do tempo do negócio
    A exibição da linha do tempo do negócio separa os negócios com base na data de fechamento esperada. Isso permite que os representantes de vendas prestem atenção aos negócios que devem ser fechados em um determinado mês/trimestre. Cada negócio em uma determinada coluna é atribuído a uma das três tags - Won, Committed e Best-case. 

  • Compreendendo o cartão de detalhamento do valor do negócio
    Clique no botão Exibir detalhes. Isso traz o cartão de detalhamento do valor do negócio. O cartão contém uma divisão da visão total do negócio em três categorias - Ganho, Comprometido e Melhor caso. 

  • Aplicando filtros
    Você pode segregar negócios com base em proprietários, produtos ou valores de negócios na visualização da linha do tempo do negócio. 

  • Confirmar negócios com as sugestões do Freddy
    Os representantes de vendas podem se comprometer com os negócios que estão confiantes de serem fechados em determinado mês ou trimestre. Quando o recurso de sugestões do Freddy estiver ativado, os usuários receberão sugestões de negócios sempre que identificar uma oportunidade em potencial.

    Freddy usa análises para prever negócios que provavelmente serão fechados nas próximas 4 semanas e os sugere aos usuários para adicionar à visualização da linha do tempo.
    Clicar nesta notificação abre um controle deslizante com sugestões do Freddy. Os usuários podem arrastar e soltar essas sugestões de confirmação em uma coluna de sua escolha  

  • Permissões de acesso
    A exibição da linha do tempo do negócio está disponível para todos os usuários. No entanto, a capacidade de se comprometer com um acordo é regida por Funções e Permissões. Para configurar as permissões, vá para Admin Settings > Roles > e role para baixo até a seção Sales Forecast. Clique na caixa de seleção para conceder permissões para uma função.